وقتی همسر دانیل در حین ماموریت مفقودالاثر می‌شود، او مجبور می‌شود دخترش را به تنهایی بزرگ کند. سه سال بعد، در حالی که او با زندگی بدون همسرش خو گرفته است، شروع به گفتن قصه‌های شبانه‌ای درباره پدر دخترش برای او می‌کند.

باربی بنتون، ستاره محبوب مجله پلی‌بوی، نقش لین کیف را بازی می‌کند؛ یک تشویق‌کننده دبیرستانی ساده‌لوح از شهری کوچک که به شدت درگیر تجارت جنسی می‌شود. لین که در زادگاهش اسکرانتون یک تشویق‌کننده ماهر بود، توسط یک پسر موتورسوار جذاب باردار و سپس رها می‌شود. این اتفاق او را وارد یک مارپیچ جنسی می‌کند که او را به کتسکیلز، بوستون، نیویورک، میامی و رم می‌کشاند.